Beschrijving: Ik houd van een bandleider: geregisseerd door Del Lord. Met Phil Harris, Eddie 'Rochester' Anderson, Leslie Brooks, Walter Catlett. Terwijl huisschilders Newton H. Newton en Phil Burton de Club Monterey op Broadway verbouwen, doet eigenaar Gibley audities voor de heropening van zijn club. Theateragent B. Templeton Jones neemt zijn cliënt, aspirant-zangeres Ann Stuart, mee om een ​​plekje uit te proberen, en als Gibley haar niet inhuurt, raakt Ann ontmoedigd. Wanneer Phil, die Ann vanaf zijn ladder heeft zien optreden, een kleedkamer binnengaat en een pak uit het kostuumrek past, ziet Ann hem aan voor een van Gibley's partners en vraagt ​​​​zijn hulp bij het binnenhalen van een contract. Phil sympathiseert met Ann, en als ze het podium af rent, volgt hij haar, struikelt en stoot zijn hoofd. Nadat Phil wakker wordt in een ziekenhuiskamer en ontdekt dat hij aan geheugenverlies lijdt, noemt zijn arts, Dr. Gardiner, hem "John Doe" en stelt voor dat hij terugkeert naar de Club Monterey, waar iemand hem zou kunnen herkennen. Terwijl hij aan een tafel in de club zit, begint Phil de band te regisseren, wat Gibley op het idee brengt om een ​​publiciteitscampagne te lanceren waarin Phil wordt uitgebuit als bandleider die aan geheugenverlies lijdt. Gibley's invalshoek blijkt een groot succes en Phil wordt een hit. Wanneer Newton Phil op een dag redt van een groep bewonderende fans, huurt de bandleider hem in als zijn lijfwacht. Hoewel Phil Newton aan zijn oude schilderpartner doet denken, gelooft Newton dat zijn nieuwe werkgever echt een bandleider is. Nu werkzaam als hoedenmeisje bij Club Monterey, controleert Ann de hoed van Jones, en als ze terugdenkt aan haar eerdere ontmoeting met Phil, informeert de agent Gibley. Gibley herkent een goede publiciteitsinvalshoek en besluit Ann te promoten als de verloofde van Phil en huurt haar in om in de club te zingen. Ann protesteert tegen de list, maar wanneer verslaggevers op haar afkomen en de naam van haar verloofde eisen, beweert ze dat hij George Drake uit Buffalo is. Wanneer Dr. Gardiner Ann aanmoedigt om door te gaan met het bedrog om Phil's herstel te helpen, gaat ze akkoord en wordt ze al snel verliefd op de bandleider. Als Ann op een avond thuiskomt van een date met Phil, vindt ze Edwin, haar voormalige vriend uit Buffalo, die op haar wacht in de lobby. Als Edwin een verklaring eist voor Anns vervreemding van genegenheid, nodigt ze hem uit in haar kamer en vertelt hem het hele verhaal. Ann weet niet dat Phil net buiten haar deur staat, en wanneer hij haar verhaal hoort, denkt hij dat Ann niet van hem houdt en vertrekt hij neerslachtig. Later vertelt Phil Newton over het verhaal van Ann en kondigt aan dat hij van plan is te stoppen en de stad te verlaten. Newton realiseert zich eindelijk dat de bandleider echt zijn voormalige schilderpartner is en haast zich naar Dr. Gardiner voor advies. Bij afwezigheid van Newton verdwijnt Phil en Ann, die zich verantwoordelijk voelt voor zijn ellende, weigert op te treden. Nadat hij Phil naar het treinstation heeft gevolgd, overtuigt Newton twee politieagenten om de bandleider te arresteren wegens het stelen van een pak en hem af te leveren bij de Club Monterey. Bij de club probeert Jones Phil ervan te overtuigen dat Ann verliefd op hem is, maar wanneer Phil weigert het verhaal van de agent te geloven, slaat Newton zijn oude vriend met een borstel op zijn hoofd. De klap brengt Phil's herinnering terug, en nadat hij Ann heeft gezien, herinnert hij zich dat hij haar ontmoette als een aspirant-jonge zangeres, en de twee omhelzen elkaar..